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新三板不成 转战港股IPO

时间:2018-10-11来源: 作者:admin点击:
道生租赁的上市之路—新三板不成转战港股IPO 2018-10-1119:19来源:零壹财经公司/租赁/融资 原标题:道生租赁的上市之路—新三板不成转战港股IPO10月9日,道生融资租赁股份有限公司(简称“道生租赁”)向香港联交所主板提交了上市申请资料,国泰君安国际级及中泰国际作为联席保荐人,复

道生租赁的上市之路—新三板弗成 转战港股IPO

2018-10-11 19:19来历:零壹财经公司/租赁/融资

原标题:道生租赁的上市之路—新三板弗成 转战港股IPO

10月9日,道生融资租赁株式会社(简称“道生租赁”)向香港联交所主板提交了上市申请资料,国泰君安国际级及中泰国际作为联席保荐人,复星恒利作为独家财务参谋。

停止今朝,年内乐成赴港上市的融资租赁公司已达3家,此外2家分袂是基本融资租赁处事商紫元元控股(08223.HK)7月9日乐成上市,百应租赁(08525.HK)7月18日乐成上市。另外,海通恒信租赁于9月24日颁布聆讯后资料集,申请在港上市。

01| “一波三折”的上市之路

早在2015年,道生租赁最先启动上市措施。

2015年末,道生租赁引进计谋投资者,着手股份制改革,申请新三板上市。2015年11月底,道生租赁的挂牌质料在全国股转系统披露。

2016年1月19日,由于政策改观,股转系统暂停措置惩罚惩罚类金融机构提交上市申情,道生租赁撤回挂牌新三板申请。

2018年6月14日,日立金融、中泰国际计谋入股道生租赁,日立金融、中泰国际分袂持有道生租赁9000万股和2500万股,为道生租赁赴港IPO上市助力。

道生租赁创立于2012年5月22日,由姜先生(道信LLP)、万华生态板业、万华节能及溢景创立,是一家外资融资租赁公司,注书籍钱7.6亿元人民币。告急谋划业务是向轨道交通、电力能源、绿色质料及民众事业行业的中国企业供给融资租赁处事,2017年12月起,道生租赁向电力能源行业客户供给保理处事,至此,最先开展保理业务。

按照弗若斯特沙利文资料,停止2017年12月31日都市交通行业的融资租赁合约计较,道生租赁在中海外资租赁公司中排名第三。

按照招股仿单显示,道生租赁股份实际由道信SPV、万华香港、道合SPV、智宇、辉源、日立、中泰分袂拥有约30.45%、22.73%、14.08%、7.88%、10.92%、10.91%、3.03%

02| 重点机关轨道交通财富,占总收入48%

道生租赁相助项目多是信誉相对较高的国企被投资公司和信用危害相对较低的大型项目,客户告急是天津轨道交通、青岛地铁团体及内蒙古新能源,大多是从事轨道交通和电力能源及民众事业行业。道生租赁主营业务包孕轨道交通、电力能源、绿色质料三个板块,此中,以轨道交通为主,按照分行业收入明细可以看出,停止2018年6月30日,道生租赁轨道交通收入8072.8万元,占总收入的48%。

道生租赁业务告急是采纳增补性的“租投联动”的模式,向业务相助同伴作出股权投资,可以维持有效的危害节制同时实现高投资回报。2016年,与青岛地铁团体有限公司的隶属公司青岛地铁投资创立联营公司——青岛地铁。同样,道生租赁与中国电建团体租赁有限公司以“租投联动”业务模式成立近似青岛地铁平台接头华南地区的一家地铁运营商。

03| 上半年实现1.68亿元,不良率降至1.075

资产局限不停攀升。2015年-2017年以及2018年上半年,道生租赁资产分袂为54.69亿元、72.54亿元、70.70亿元以及73.07亿元;实现收入分袂为2.74亿元、4.54亿元、5.07亿元以及1.68亿元;年度/期间利润分袂为2334.7万元、8161.6万元、14265.7万元以及2698.3万元。

2018年上半年收入同比淘汰27.49%,告急是由于越来越多项目于2017年底完成及来自公用事业行业的收益淘汰,原因在于中国收紧的钱币政策及加息情况,公用事业行业放缓项目融资。

资产质量方面,由于执行谨严及改造的危害治理体系及政策,融资租赁收金钱的不良资产比率一直不才降,2015年、2016年、2017年及2018年上半年不良资产率分袂为1.44%,1.31%、1.16%、1.07%。不良资产拨备包围率比率不停上升,2015-2017年及2018年上半年分袂为109.45%、106.59%、122.08%及133.18%,是跟着信贷危害不停上升,从而增加融资租赁应收金钱若干不良资产比率的拨备。

借债方面,从20多家银行及融资租赁公司得到项目融资。2015-2017年以及2018年上半年,欠债总额为4468.1百万元,6717.1百万元,5995百万元以及5967.3百万元,银行及其他借债冷炙额分袂占欠债总额的94.3%、93.9%、78.1%以及77.8%。停止2018年6月30日,活动及非活动计息银行及其他借债冷炙额分袂为1314.4百万元和3330.9百万元。

按照招股仿单显示,道生租赁新都市轨道交通项目及基建市场坚贞资产投资于2017年-2022年预期按复合年增长率17.6%及12.1%的比率增长,将来打算担任在轨道交通、电力能源、绿色质料三个行业开展融资租赁及保理处事。 返回搜狐,查察更多

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